Erste Schritte
Einrichtung des Kontos und der typische Arbeitsablauf vom Kunden bis zur Rechnung.
kreativ.mind verwaltet Anfragen, Kunden, Aufträge, Verträge, Termine, Nachrichten und Rechnungen in einer Anwendung. Diese Seite beschreibt die Einrichtung und den typischen Arbeitsablauf.
Konto einrichten
Nach der Registrierung werden Paket und Unternehmensprofil festgelegt. Logo, Standard-Steuersatz und E-Mail-Einstellungen lassen sich jederzeit unter Einstellungen anpassen.
Der typische Ablauf
- Kunde anlegen — unter Kontakte, mit einer oder mehreren zugehörigen Personen.
- Auftrag erstellen — der zentrale Vorgang: Positionen, Orte, Notizen und Checklisten sind dem Auftrag zugeordnet.
- Termine planen — im Kalender, mit konfigurierbaren Termin-Typen und Ressourcen.
- Vertrag & Rechnung — Verträge zur digitalen Unterschrift teilen, Rechnungen mit lückenloser Nummerierung ausstellen (siehe Buchhaltung).
Diese Dokumentation wird laufend erweitert; detaillierte Anleitungen zu den einzelnen Modulen folgen.